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友發(fā)鋼管

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專家說市—1月1日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，后期隨著鋼廠階段性檢修結(jié)束，后期鋼材產(chǎn)量仍有一定回升預(yù)期。需求方面，隨著淡季逐漸深入，季節(jié)性因素將對需求形成持續(xù)壓制，需求整體水平將保持弱勢。目前產(chǎn)業(yè)面臨冬儲補(bǔ)庫預(yù)期，無論是鋼材補(bǔ)庫還是原料補(bǔ)庫，將會是后期鋼價運(yùn)行方向的決定因素。但是從目前市場反饋來看，鋼材冬儲價格在3800-900元/噸左右市場接受度尚可，因此鋼價短期底部仍偏高；同時后期原料端的補(bǔ)庫也或?qū)⑼茲q鋼價。所以綜合來看，后期鋼價仍有上升的動力，驅(qū)動矛盾累積。

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01-02

專家說市—12月25日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，建材長短流程鋼廠利潤均有所收縮，疊加鋼廠年檢增多，檢修計(jì)劃陸續(xù)發(fā)布，生產(chǎn)或有放緩；而板材方面，利潤短期維持且訂單暫未出現(xiàn)壓力，對于產(chǎn)量支撐度依然存在，產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)維持在高位水平。需求方面，近期全國范圍迎來較大降溫與降雪，下游施工條件不足，建材用鋼需求釋放不佳，需求偏弱為主；而板材消費(fèi)受天氣影響較小，終端需求韌性仍在。目前受淡季及宏觀預(yù)期糾偏影響，鋼價上行空間有限，短期內(nèi)或仍將震蕩運(yùn)行。

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2023

12-25

專家說市—12月18日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，部分前期檢修鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量逐步回升。需求方面，淡季特征逐漸顯現(xiàn)，以及全國各地區(qū)寒潮來襲后，部分地區(qū)下雪開始后施工條件進(jìn)一步惡化，不利于項(xiàng)目推進(jìn)，對于需求有所影響，螺紋廠庫以及社庫均出現(xiàn)累庫。熱卷上周需求下降，去庫幅度也明顯收窄，綜合來看，隨著淡季的深入，鋼材基本面矛盾有開始累積的跡象，宏觀預(yù)期效應(yīng)逐漸減弱后，市場將關(guān)注點(diǎn)逐漸回歸至基本面后，預(yù)計(jì)鋼價將有所承壓。

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2023

12-18

專家說市—12月11日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，當(dāng)前鋼廠利潤整體仍尚可，尤其是電爐利潤持續(xù)表現(xiàn)良好，因此后期建材產(chǎn)量增量貢獻(xiàn)主要來自短流程電爐；而板材方面由于鋼廠檢修繼續(xù)，因此后期板材產(chǎn)量或面臨一定收縮壓力。需求方面，隨著淡季逐漸深入，季節(jié)性因素將繼續(xù)對建材消費(fèi)造成壓力；而板材消費(fèi)受天氣影響較小，因此短期內(nèi)消費(fèi)仍能維持。目前基本面并不是主導(dǎo)鋼價運(yùn)行的核心邏輯，后期原料端面臨補(bǔ)庫邏輯，疊加市場也正在等待新的宏觀預(yù)期注入，因此在成本定價以及宏觀預(yù)期的雙重驅(qū)動下，短期內(nèi)鋼價仍或?qū)⒄鹗幤珡?qiáng)。

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12-11

專家說市—12月5日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，部分長流程鋼廠逐漸復(fù)產(chǎn)，以及利潤情況繼續(xù)好轉(zhuǎn)，對于鋼廠生產(chǎn)意愿提升明顯，產(chǎn)量逐步回升。而需求逐漸步入淡季后，季節(jié)性特征進(jìn)一步體現(xiàn)，螺紋廠庫以及社庫均出現(xiàn)累庫。綜合來看，螺紋累庫拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，隨著淡季的深入，鋼材基本面矛盾有開始累積的跡象，但原料需求仍然具有韌性，對于成本有所支撐，以及目前宏觀預(yù)期對于鋼價托底效應(yīng)明顯，預(yù)計(jì)鋼價將延續(xù)高位震蕩的格局。

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2023

12-05

專家說市—11月27日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，鋼廠利潤雖然持續(xù)回升，但為保持產(chǎn)銷平衡，尤其是北方長流程鋼廠繼續(xù)增產(chǎn)的積極性不高；而南方電爐廠，由于前期停產(chǎn)之間較久，年底為完成今年的產(chǎn)量目標(biāo)，后期或仍有一定的增長空間，螺紋供應(yīng)壓力仍有短流程提供。需求方面，隨著淡季逐漸深入，季節(jié)性特征將進(jìn)一步體現(xiàn)，需求逐步下滑，庫存累庫拐點(diǎn)臨近，供需矛盾仍處在累積過程，短期內(nèi)難對鋼價形成較大利空。目前主導(dǎo)鋼價的核心邏輯依舊在于預(yù)期層面，當(dāng)前盤面處于移倉階段，市場也在等待新的政策預(yù)期注入，同時現(xiàn)貨基本面仍有韌性，因此短期內(nèi)預(yù)計(jì)鋼價高位震蕩運(yùn)行。

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11-27

專家說市—11月20日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，鋼廠利潤情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，其生產(chǎn)意愿提升明顯。獨(dú)立電弧爐鋼廠平電利潤升至微利水平，部分電爐企業(yè)或繼續(xù)增加開工時長，短流程供應(yīng)壓力將擴(kuò)大。需求方面，隨著淡季逐漸深入，季節(jié)性特征將進(jìn)一步體現(xiàn)，需求下降預(yù)期將不斷加強(qiáng)，而庫存延續(xù)去化使得供需矛盾暫時難以累積，綜合來看，短期鋼材基本面矛盾并不突出，產(chǎn)量雖有所回升但去庫態(tài)勢仍舊延續(xù)，且復(fù)產(chǎn)后原料需求對于成本有所支撐，以及目前宏觀情緒主導(dǎo)黑色行情，預(yù)計(jì)鋼價將繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)。

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11-20

專家說市—11月13日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，長流程減量主要集中在上周，預(yù)計(jì)仍有部分減量在本周體現(xiàn)，同時由于短流程利潤持續(xù)回升，因此本周建材產(chǎn)量整體或小幅回升。庫存和需求方面，隨著淡季深入，北方地區(qū)需求或?qū)⒗^續(xù)下降，雖然南方地區(qū)仍有趕工現(xiàn)象，但考慮到有些工程進(jìn)入尾聲以及資金改善有限，因此南方需求難以對沖北方需求下滑，預(yù)計(jì)后期消費(fèi)或?qū)⑿》禄?，同時庫存降幅有望繼續(xù)收窄，中下旬或?qū)⒊霈F(xiàn)累庫拐點(diǎn)。綜合來看，短期建材基本面矛盾不顯著，對價格驅(qū)動權(quán)重較小。目前市場已經(jīng)進(jìn)入淡季講預(yù)期的狀態(tài)，宏觀預(yù)期對鋼價有支撐，同時原料端面臨補(bǔ)庫的預(yù)期，焦炭第二輪提漲已經(jīng)箭在弦上，成本也將對鋼價形成推動，預(yù)計(jì)鋼價維持震蕩偏強(qiáng)的格局。

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11-13

專家說市—11月6日

我的鋼鐵：供應(yīng)方面，上周調(diào)研末端新增多家鋼廠檢修，且以長流程企業(yè)為主，疊加近期北方開始供暖，使得高爐原料供應(yīng)比例有所減少，因而本周建材產(chǎn)量預(yù)期將有明顯減量。庫存和需求方面，雖然近期鋼價明顯上揚(yáng)，但伴隨北方天氣因素影響程度加大，出庫和需求表現(xiàn)將逐漸減弱，在華東和南方無增量需求的前提下，去庫幅度逐步收窄，表觀消費(fèi)水平逐步降低，其中螺紋鋼300萬噸的周消費(fèi)水平或?qū)㈦y以觸碰。綜合來看，北方天氣影響去庫和需求初步顯現(xiàn)，后期將逐步加強(qiáng)。此外，目前雖有宏觀刺激市場信心，但反饋到需求上仍需時日，供需矛盾仍在逐步累積，若本周企業(yè)檢修影響量仍不及預(yù)期，鋼價大概率轉(zhuǎn)弱震蕩調(diào)整為主。

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11-06

專家說市—10月30日

我的鋼鐵：近兩周供需數(shù)據(jù)保持負(fù)差表現(xiàn)，整體表觀消費(fèi)水平也為7月以來的相對高位，其中投機(jī)需求和剛需消耗占比相差不大。供應(yīng)端，企業(yè)雖有虧損，但通過品種調(diào)配方式，能盡量減少虧損幅度，因而整體減產(chǎn)意愿有限，但增產(chǎn)空間也因虧損、政策、需求等多因素壓制而相對有限，故供應(yīng)水平短期變化不大。從近期市場表現(xiàn)來看，宏觀利好刺激市場信心，需求表現(xiàn)并未如預(yù)期般羸弱，疊加成本支撐，本周鋼價或有偏強(qiáng)震蕩預(yù)期。

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